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Kurzinhalt: Der Staranwalt Ted Wicker verschwindet aus einer Luxus-Ferienanlage auf Hawaii. Zamorra wird von dessen Frau Molly gebeten nach ihm zu suchen. Hört das am Abend als Ted verschwand ein fürchterliches Gebrüll zu hören war. im Bungalow stand bis Teds verschwinden eine Drachenfigur aus schwarzen Holz. Tagelang kommt Zamorra nicht weiter bei seiner Suche, bis eines Abends am Telefon jemand droht: das sie verschwinden sollen. Findet später eine Voodoo-Figur von sich an der Tür. Diese greift am nächsten Tag Nicole nachdem Millionär einen Korb gab. Zamorra wurde abgelenkt und hört erst spät Kampfgeräusche. Lähmt die groß gewordene Puppe mit Weißmagischen Bannsprüchen. Zerstört sie mit dem Amulett. Beim Feuerwerk am nächsten Abend zeigt sich ein Drache der allen droht. Nur Zamorra erkennt der Drache ist echt. Untersucht am Morgen erneut die Klippe und trifft dort einen alten Einheimischen. Nach Zamorras Erzählung sagt der Alte: Die Sage ist wahr geworden, der Drachenfürst kommt zurück. Erzählt von einem Dämonenschwert das den Drachenfürst besiegen kann. Warnt aber, das betreten der Höhle ist lebensgefährlich. Auf dem Weg zu Nicole wird er zu einen Friedhof gelockt und zum Dämonen Bordaa gebracht. Mit dem Amulett kämpft er sich den Weg frei. Zamorra fährt um die gesammte Insel zur Höhle. Dort kämpft er gegen Flughunde und findet das Schwert. Damit fährt er zu Teds Partner der zugibt Diener des Drachenfürsten zu sein ehe er Selbstmord begeht nachdem er erzählte wer der Drachenfürst ist - Ross. Fährt zu ihm und reizt ihn bis er angreift. Mit dem Dämonenschwert hat er anfänglich Erfolge bis er durch das Haus gehetzt wird. Erst mit Stich ins Herz kann er den Drachenfürsten besiegen. Kehrt danach zur Ferienanlage zurück um Molly mitzuteilen: Ted ist Tot.
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